Aujourd’hui, la plupart des petites, moyennes et grandes entreprises adoptent l’automatisation. Parfois, l’introduction de l’automatisation n’est pas simple en raison de l’état des processus, comme nous l’avons vu ci-dessus. Cependant, nous devons développer des normes, des pratiques et des approches pour identifier les processus appropriés à automatiser en fonction du cadre fourni.
Choisissez quelques outils pour commencer
Il existe de nombreux outils RPA disponibles sur le marché. Après avoir réfléchi aux points critiques et aux capacités requises, affinez votre recherche de la plate-forme parfaite. Trouvez la plate-forme en fonction des capacités, du budget et de la manière dont vous envisagez d’évoluer.
Configuration de votre environnement
Bien que nous aimerions couvrir chaque approche de manière très détaillée, il n’y a que peu d’espace dans une seule Refcard. Par conséquent, cette section se concentrera sur la configuration d’un exemple d’outil RPA afin que vous puissiez commencer votre parcours RPA.
Inscription à une version communautaire
UiPath propose une licence communautaire gratuite que tout le monde peut utiliser pour apprendre et créer de petites solutions d’automatisation. Accédez à UiPath Cloud Platform, créez votre compte gratuit et connectez-vous pour effectuer les étapes suivantes. Une fois connecté, votre écran devrait ressembler à la capture d’écran suivante :
Installation de l’environnement de développement UiPath
Sur la plate-forme Cloud, le panneau de droite offre la possibilité de télécharger et d’installer l’outil de développement nommé UiPath Studio.
Configuration des licences pour votre orchestrateur
Accédez à la page d’administration de la plate-forme cloud et localisez la page des locataires. La page Locataires affiche tous les locataires Orchestrator disponibles. Cliquez sur l’option « Modifier l’allocation de licence » dans le locataire et attribuez toutes les licences disponibles au locataire.
Le nombre de licences disponibles peut dépendre de la version. Par exemple, la version communautaire aura moins de licences tandis que les versions d’essai et d’entreprise auront un nombre plus élevé de licences.
Configuration de l’utilisateur Orchestrator
Cliquez sur « Orchestrator » sur la page des locataires ou sur la page d’accueil pour accéder à l’orchestrateur. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre environnement :
- Accédez à Locataire et cliquez sur « Gérer l’accès »
- Trouvez votre utilisateur et cliquez sur l’option « Modifier »
- Sur l’écran « Détails généraux », fournissez les rôles d’utilisateur, y compris le nom d’utilisateur, le prénom et le nom, l’adresse e-mail, etc.
- Nous aimerions montrer comment activer les robots assistés et non surveillés. Cependant, pour la portée de cette Refcard, activons uniquement le robot surveillé pour le moment. Cliquez sur l’option « Configuration du robot », activez « Robot assisté » et enfin, cliquez sur le bouton « Mettre à jour ».
Vous avez maintenant terminé la configuration utilisateur. Ensuite, affectons l’utilisateur à un dossier et terminons la configuration d’Orchestrator.
Connecter UiPath Studio à Orchestrator
Ouvrez l’assistant UiPath à partir du menu Démarrer de Windows. Une fois l’application chargée, vous aurez la possibilité de vous connecter. Connectez-vous avec le même compte dans lequel vous avez créé votre instance Orchestrator. Ouvrez maintenant UiPath Studio et vous aurez tous les accès nécessaires pour commencer à créer votre première solution d’automatisation.
Création du premier projet d’automatisation
Il existe de nombreux modèles que vous pouvez sélectionner pour commencer le développement. Cependant, pour rester simple, créez un processus vide avec un nom donné. Une fois que vous êtes dans la solution créée, vous aurez plusieurs panneaux disponibles pour interagir.
Le panneau Solution contient tous les fichiers et dossiers de la solution. Le panneau Activités est l’endroit où nous interagissons principalement pour faire glisser et déposer les activités requises pour créer le flux de travail d’automatisation. Faisons une simple automatisation Excel comme premier projet.
1. Créez un fichier Excel comme indiqué ci-dessous :
Essayons maintenant de trouver le nombre total de ventes d’une valeur supérieure à 2 500 $ et de les enregistrer dans une autre feuille dans le même fichier Excel.
2. Ouvrez le fichier Main.xaml à partir du panneau Projet
3. Recherchez « Excel Application Scope » et faites glisser et déposez la portée au milieu du canevas de conception.
4. Configurer l’activité pour pointer vers le fichier Excel créé
5. Placez une activité « Lire la plage » (à partir d’activités Excel) dans le champ d’application Excel
6. Créez une nouvelle variable de type « DataTable » dans le panneau Variables
7. Configurez la propriété « Read Range Output » dans le panneau Propriétés en fournissant la variable de table de données
8. Faites glisser et déposez une activité « Filter DataTable »
9. Cliquez sur le bouton « Configurer »
10. Dans l’écran « Assistant de filtrage », fournissez le tableau de données d’entrée et le tableau de données de sortie avec le tableau de données que nous avons créé
11. Configurez les options de filtrage comme indiqué ci-dessous :
12. Placez une « Plage d’écriture » (via les activités Excel) sous l’activité « Filtre »
13. Configurez le nom de la feuille en tant que « Sheet2 »
14. Configurez « Input DataTable » avec la variable que nous avons utilisée pour la sortie de l’activité « Filter DataTable »
15. Activez « Ajouter des en-têtes » dans le panneau Propriétés
Toutes nos félicitations! Votre workflow terminé doit ressembler à ce qui suit :
16. Cliquez sur « Exécuter le projet » dans le ruban supérieur pour exécuter le flux. Une fois terminé, ouvrez le fichier Excel et vérifiez votre sortie.